Hva må du gjøre?
Når varene er pakket og sendt / ligger klar for sending til postleverandør, trenger du kun å fullføre transaksjonen på ordrelinjene som skal trekkes, så vil automatiske prosesser settes i gang:
→ automatisk blir faktura opprettet i Atlantic eBridge og i ditt skybaserte regnskap
→ automatisk har faktura blitt bilagsført i ditt skybaserte regnskap
→ automatisk får betalingsleverandør beskjed om hvilke ordrelinjer på webordre er godkjent og du vil motta oppgjør fra betalingsleverandør
I denne hjelpeartikkelen vil vi gå gjennom disse stegene.
Fullfør transaksjonen på ordrelinjer som skal trekkes
I dette eksempelet skal kun en vare "Sentra jakke rosa" trekkes på webordre 114 i nettbutikken:
1. Huk av varen om skal trekkes
2. Fullfører transaksjonen ved å trykke på den grønne knappen
3. Du får et kontrollspørsmål om det kun er jakken som skal trekkes, trykk "Ok"
4. Betalingsstatus blir oppdatert til "Del-fullført".
5. Betalingsstatus oppdaterer seg også på ordrelinje som er fullført.
Automatiserte prosesser som nå utføres:
→ Faktura blir automatisk opprettet i Atlantic eBridge og i ditt skybaserte regnskap
→ Faktura blir automatisk blitt bilagsført i ditt skybaserte regnskap
→ Betalingsleverandør har fått beskjed om at ordrelinje er godkjent og du vil motta oppgjør fra betalingsleverandør
Faktura i Atlantic eBridge (AeB)
I Atlantic eBridge, som er "broen" mellom nettbutikken og ditt skybaserte regnskap, vil du finne faktura opp mot webordre 114 her:
1. Gå til Fakturaer
2. Her ser du faktura som nettopp ble laget og overført - faktura har da status "Suksess" i AeB. Webordre 114 har fått fakturanr 10007
Faktura og bilagsføring i ditt skybaserte regnskap
Faktura 10007 finner du i ditt skybaserte regnskap:
1. Faktura har automatisk blitt satt på "purrestopp" ettersom det er betalingsleverandør som skal kreve inn pengene.
2. Gå inn på kunde
3. Gå inn på fanen "Åpne poster"
4. Her har faktura automatisk blitt billagsført. Gå inn på bilagsnr, her "7-2023"
Her ser du at kundekonto blir motpost til konto for innbetaling av webordrer:
5. Konto 1500 (konto for innbetalinger av webordrer)
6. Kundereskontro
Oppgjør kommer fortløpende fra betalingsleverandør
Når oppgjør fra betalingsleverandør har kommet inn, bokføres innbetalingen opp mot konto for innbetalinger av webordrer og kundereskontro. Vi har også automatiske løsninger for bilagsføring av oppgjør.